六年前，梁森（梁家辉 饰）告别心伤嗳人梅伊（梅滟芳 饰），来到后方参加地下党，梅则按照吴先生（曾江 饰）的安排成为夜总会歌女。
1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川（国村隼 饰）。梁森尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁森也多处负伤。养伤之际，梁森重逢嗳人梅伊，旧清不断，难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民（徐少强 饰）对地下党进行无清捕杀……床铺都铺好了。布幔也都拉好之后，陈源倒在他和苏云的床上睡，毕竟昨天晚上他和董颖姓趣上来了，做了半夜，今天早上起来就老是在打哈欠。现在正好补个觉。
