朱迪（莱斯利·卡伦LeslieCaron饰）自有风的雨天，街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正，每次下雨天的时候，陈源和陈平开车出来的时候，就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。幼失去了父母，成长在孤儿院中。17岁那一年，朱迪写了一篇名为《忧郁的星期三》的文章，这篇文章吸引了孤儿院理事（弗雷德·阿斯泰尔FredAstaire饰）的注意，理事在朱迪的身上发现了异于常人的文学天赋。理事匿名给朱迪写了一封信，告诉她他愿意资助她去大学深造，并且支持她完成成为一名作家的梦想，作为交换的条件，朱迪每个月都要给他写信汇报学习情况，朱迪答应了。就这样，朱迪进入了大学校园开始了她的学习，因为不知道理事的真名，所以朱迪亲切的称呼他为长腿叔叔。一次偶然中，朱迪邂逅了贵族公子杰维，虽然朱迪不可自持的爱上了杰维，但她知道自己和杰维之间的差距实在太大，于是她选择将这份恋情隐藏在心底。
